顛覆？整合？3D列印市場的真正走向是什麼？

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2024/11/06 顛覆？整合？3D列印市場的真正走向是什麼？

3D列印技術已成為製造業的重要一環，近年市場上流傳著「3D列印產業正在整合」的說法，DiMan將深入剖析3D列印產業是否正進入整合階段，以及這個趨勢對未來有何影響？

3D列印的整合與顛覆
首先，我們必須了解「整合」的概念。從表面上看，整合是指市場上的企業逐漸減少，由少數的大公司主導。但3D列印並不是單一的技術，而是由許多不同的技術和應用所組成的，因此對於不同的市場參與者來說，整合的定義可能各有不同。許多人將市場上的併購活動解讀為整合的跡象，但事實上，3D列印行業的整合程度遠遠未達到市場壟斷的階段。

數據顯示3D列印產業仍然分散
從參展商的數據來看，Formnext展覽吸引了820家參展商，而前一年參展商為859家，可見3D列印市場並沒有出現明顯的整合趨勢。此外，根據多個市場數據來源，3D列印產業的整合率(CR₄)仍然非常低，說明市場上仍有大量的中小型企業在活躍競爭，並沒有形成幾家大公司壟斷市場的情況。

整合曲線模型解讀：3D列印處於哪個階段？
我們可以使用整合曲線模型來理解市場現狀，分為四個階段：
1. 出現階段：進入新興產業的門檻低，活躍又創新。
2. 規模化階段：企業開始快速增長，逐漸出現併購活動。
3. 專注階段：市場進入成熟期，競爭者數量減少，少數企業佔據主導地位。
4. 平衡與聯盟階段：市場已完全成熟，進一步整合的機會有限。

根據市場分析，3D列印行業目前正處於「規模化」階段的邊緣，尚未進入真正的市場整合。

3D列印產業處於整合曲線的哪個位置？
整合率(CR₄)是業界四家大公司的市場份額總和，透過這個比率，可以根據以下表格評估3D列印產業的整合階段：

	鞏固階段	CR₄
第一階段	出現	<20%
第二階段	規模	20%至40%
第三階段	焦點	40%至70%
第四階段	平衡與聯盟	>70%

情境整合比率	CR₄
市佔率(低)	19.16%
市佔率(中)	12.77%
市佔率(高)	9.58%

以上表格顯示整合率在9.6%到19.2%之間，具體取決於所使用的市場規模。而三個市場規模建模的結果顯示，3D列印產業仍處於新興階段，並處於規模化的邊緣。

另外，Nano Dimension的收購狂潮引發了許多關於整合的討論，除了計劃購買Desktop Metal之外，該公司還對Markforged提出了收購要約。因此，根據最近的全年數據進行估計並重新計算，是非常有用的。

	2023財年公司營收	市佔率(中)
桌上型金屬	190	1.27%
馬克鍛造	94	0.63%
奈米尺寸	56	0.37%
合計	340	2.27%

結果顯示，合併後的Nano Dimension、Desktop Metal和Markforged將擁有2.27%的市場份額，使Nano Dimension的市佔率排名上升，但並沒有實質改變先前的合併計算。

綜合以上所述，可見3D列印產業並未整合。

市場誤解的風險
誤解3D列印產業的整合狀況，可能會帶來一系列的負面影響：

1. 消費者選擇和價格：消費者可能認為市場上只有少數公司，因此接受更高價格或更少選擇，導致限制了市場競爭。
2. 市場估值扭曲：過度的整合預期，可能推高企業估值，甚至引發泡沫風險。
3. 小企業的競爭劣勢：如果整合被認為是不可避免的，小企業可能會失去投資的機會，導致競爭力下降。
4. 監管與法律挑戰：監管機構可能會根據虛假信息，提前進行干預，阻止併購或加強監管。
5. 減少創新：整合觀念可能會導致公司放慢創新的腳步，只追求被收購，而非技術突破。

結論：3D列印產業仍處於成長期
從現有的數據和市場模型來看，3D列印產業仍處於成長和規模化的階段，並未達到整合或壟斷的程度。對於企業和投資者來說，理解這一點非常重要，可避免受到虛假敘述的影響，並抓住未來的創新和成長機遇。

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